Дмитрий Васильев, отпрыск высокопоставленного генерала, с детства был нацелен на блестящую карьеру зарубежного разведчика. Но судьба распорядилась иначе: досадный промах перечеркнул все планы, отправив его в Ленинград. Здесь, погрузившись в монотонную слежку за иностранцами, он всё чаще задаётся вопросом: ту ли стезю он избрал, или его истинное призвание скрыто за иными горизонтами?
Павел Иванов, недавно завершивший службу на границе, проявил незаурядную храбрость, обезвредив банду налётчиков. Эта операция открыла ему дорогу в ленинградский КГБ, где он занялся ответственной работой по охране городского руководства. А Владимир Наумов, окончив курсы, едет в город на Неве не только по долгу службы, но и вслед за сердцем — к возлюбленной на «Ленфильм». Его ждёт непростая задача: противостоять идеологическим диверсиям и предотвращать угрозы террора.
