Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое молодых ребят, Серега и Саймон, крутятся в орбите местного криминального босса Сергея Михайловича, выполняя его мелкие поручения. Очередной заказ — доставить специалиста по изготовлению запрещенного зелья — оборачивается для них провалом. Но шеф, вопреки ожиданиям, не спешит круто разбираться с неудачниками, а дает им возможность реабилитироваться.
Новое задание кажется простым: посетить указанное место и произвести обмен — чемодан наличных на чемодан с товаром. Однако эта кажущаяся простота обманчива. У выхода парней уже поджидает засада, устроенная конкурентами — Корона, Балы и Баклажана. Инициатором этой ловушки выступает продажный милиционер, «оборотень в погонах», решивший таким образом подставить и обокрасть авторитета Михалыча.
