Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале: постановку его новой пьесы запрещают, а самого исключают из союза писателей. В это трудное время он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своем замужестве. Между ними вспыхивает страсть, которая вдохновляет его на создание нового произведения.
Персонажами романа становятся люди из окружения драматурга. Среди них особое место занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Эта мистическая фигура придает повествованию особую глубину, переплетая реальность с вымыслом в причудливом танце судеб и страстей.