1927 год. Транссибирский экспресс разрезает бескрайние просторы России, перевозя в своих стальных недрах секретные бумаги, способные перекроить судьбы СССР и Китая. Под маской обычных путешественников в вагонах притаились агенты иностранных разведок и отпетые наёмники, каждый из которых готов на любое преступление ради заветных документов. В этой пёстрой толпе оказываются молодой красноармеец и бывший агент царской службы — люди с противоположных сторон баррикад, вынужденные искать точки соприкосновения.
Их пути пересекаются не случайно: оба понимают, что в одиночку противостоять общему, куда более опасному врагу невозможно. Под стук колёс, в атмосфере всеобщего недоверия и скрытых угроз, рождается хрупкий союз. Вместе они начинают распутывать клубок интриг, где каждая встреча может оказаться ловушкой, а каждый попутчик — потенциальным убийцей. Судьба поезда и его драгоценного груза теперь в их руках.