1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает удочерить маленькую девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что в наше время назвали бы экстрасенсорными. Необъяснимые явления, сопровождающие ребенка, становятся для неприспособленных родителей серьезным испытанием, нарушая привычный уклад их жизни.
Неожиданно на пороге появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей и обладающая такими же паранормальными дарами. Она требует вернуть ей ребенка, но приемные родители отказываются расставаться с дочерью. В эту сложную ситуацию вмешивается сотрудник госбезопасности Гринёв, который предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребенка, если она согласится сотрудничать с разведкой.
