Ивану только что исполнилось пятьдесят, и жизнь в Белогорье текла спокойно и привычно. Его старшая дочь, могучая богатырка Марья, всегда была опорой семьи, а младшая, Софья, только начинала постигать тайны колдовства. Однако визит старого колдуна Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, нарушил привычный порядок вещей. Теперь Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлого, где её ждёт встреча с молодым Иваном, ещё не ведающим о своей судьбе.
Пока Софья пытается изменить ход событий в прошлом, Марье выпадает не менее сложная задача — защитить родной город от надвигающейся угрозы. Ей предстоит столкнуться с тёмными силами, которые уже проникли в Белогорье, и сразиться со злом лицом к лицу. Судьба отца и всего волшебного мира теперь в руках двух сестёр, каждая из которых должна пройти своё испытание.
